Em 8 de julho, a Omdia informou que os custos de memória haviam chegado a quase 60% dos custos de materiais do primeiro trimestre para smartphones com preço abaixo de $400. É nesse orçamento que a Qualcomm vende NPUs móveis mais rápidas.
Principais pontos
- A Omdia informou em 8 de julho que a memória representava quase 60% dos custos de materiais do primeiro trimestre para smartphones com preço abaixo de $400.
- A SK hynix elevou a velocidade de transferência da LPDDR5T para 9.6Gbps, ante 8.5Gbps da LPDDR5X — ganho de 13%.
- A Nikkei Asia projetou em 18 de abril que a oferta global de DRAM atenderia apenas 60% da demanda até 2027.
- Ming-Chi Kuo estimou em 29 de junho que 15%–20% da capacidade de memória destinada a eletrônicos de consumo em 2026 migraria para data centers em 2027.
- A Qualcomm elevou sua meta de receita fora de celulares para 2029 de $22 billion para $40 billion e definiu uma meta de $15 billion em vendas de chips para data centers.
A pontuação do acelerador termina na borda do chip
Em 2015, a Qualcomm apresentou a computação cognitiva como um recurso do Snapdragon 820: o chip forneceria a capacidade, e os fabricantes de celulares a transformariam em produtos. A proposta da Qualcomm fazia do desempenho do chip a medida do progresso.
TOPS ainda mede a vazão dos aceleradores. O Geekbench AI amplia a comparação ao testar CPUs, GPUs e NPUs em sistemas Android, iOS e desktop. Nenhuma das métricas diz a uma equipe de produto se os pesos e o contexto do modelo cabem na memória utilizável, se o barramento de memória consegue alimentar o acelerador com eficiência ou se o gabinete consegue dissipar o calor resultante.
Um benchmark de NPU, portanto, não pode sozinho decidir se um celular com IA pode ser lançado com lucro. A equipe de produto precisa equilibrar memória utilizável, largura de banda, energia, margem térmica, roteamento para a nuvem e custo total de materiais.
A memória limita tanto o encaixe do modelo quanto o custo do celular
Um modelo de linguagem no dispositivo ocupa memória antes de produzir um token. Seus pesos e contexto consomem capacidade, e a geração move dados repetidamente dentro de um orçamento limitado de energia. Um acelerador mais rápido não consegue processar dados que o subsistema de memória não entrega.
A SK hynix elevou a velocidade de transferência da LPDDR5T para 9.6Gbps, ante 8.5Gbps da LPDDR5X, um ganho de 13%. A interface mais rápida alimenta a computação mais depressa, mas não cria capacidade adicional nem reduz o custo de garanti-la.
Em 18 de abril, a Nikkei Asia projetou que a oferta global de DRAM atenderia apenas 60% da demanda até 2027, à medida que os fabricantes de memória se concentrassem em IA. O mesmo relatório projetou que a memória passaria de 20% para cerca de 40% do custo de fabricação de um smartphone de entrada até meados de 2026.
O relatório da Omdia de 8 de julho constatou que os custos de memória no Q1 já estavam perto de 60% dos materiais de smartphones com preço abaixo de $400. Os números de abril e julho não formam uma série temporal direta: a Nikkei usou uma categoria “de entrada” e custo de fabricação, enquanto a Omdia especificou um teto de preço e custo de materiais. São sinais não comparáveis de pressão, não evidência de que o segmento da Omdia tenha superado a previsão da Nikkei.
A Omdia também espera que as vendas globais de smartphones abaixo de $400 caiam mais de 22% ano a ano em 2026.
Ming-Chi Kuo espera que os data centers apertem ainda mais o mercado. Em 29 de junho, ele estimou que 15%–20% da capacidade de memória destinada a eletrônicos de consumo em 2026 migraria para data centers em 2027. Uma equipe de celulares pode reduzir ou quantizar um modelo, mas ainda precisa de um contrato de LPDDR para cada unidade que planeja vender.
A Qualcomm precifica uma linha da conta do celular
A Qualcomm vende um SoC dentro de uma lista de materiais que outra empresa precisa financiar. O fabricante do celular ainda compra memória, tela, bateria, refrigeração, câmeras, armazenamento e componentes de rádio, e então tenta recuperar do cliente o custo combinado.
Em 24 de julho, a Bloomberg informou que a Qualcomm havia dito aos clientes em uma carta que planejava aumentos percentuais de dois dígitos nos preços após esgotar sua capacidade de absorver custos mais altos de fornecedores. A carta tratava dos próprios custos da Qualcomm; não identificava a DRAM para celulares como sua causa. Ela mostrou como fornecedores separados repassam a pressão de custos para o mesmo dispositivo final.
Um fabricante de celulares que enfrenta ambos os aumentos precisa escolher entre um preço de varejo maior, menos memória, cortes em outras partes do dispositivo ou uma margem menor. A Qualcomm pode definir o preço de seu componente, mas não pode fazer essa escolha pelo cliente.
A Apple pode trocar software por hardware
Em 2024, a Apple Intelligence combinou um modelo no dispositivo de aproximadamente 3-billion-parameter com modelos maiores executados em servidores com silício da Apple. A Apple coordena sua família de modelos, o comportamento do sistema operacional, o silício, a política de privacidade e o roteamento de servidores sob uma única autoridade de produto. Ela pode otimizar o modelo, mudar o caminho do software ou rotear uma solicitação elegível para o Private Cloud Compute.
Uma demonstração da PrismML teria executado um modelo Qwen 3.6 de 27-billion-parameter em um iPhone 17 Pro. Esse resultado demonstra viabilidade técnica em um dispositivo, não a aquisição necessária para uma linha de produtos. Um fabricante de celulares precisa reproduzir a configuração em cada unidade que pretende lançar.
A integração da Apple amplia suas opções, mas não cria DRAM. SK hynix, Samsung Electronics e Micron ainda alocam a oferta física; portanto, um design otimizado pode funcionar em uma demonstração e fracassar como produto se seu fabricante não conseguir garantir memória suficiente a um custo aceitável.
A Qualcomm avança além de um componente de celular
Em 25 de junho, a Qualcomm elevou sua meta de receita fora de celulares para 2029 de $22 billion para $40 billion e definiu uma meta de $15 billion em vendas de chips para data centers. Sua arquitetura High Bandwidth Compute torna a largura de banda da memória central para essa estratégia de data centers.
A empresa também concordou em adquirir a Modular por quase $4 billion, acrescentando uma plataforma de software para chips e uma linguagem de programação proprietária. A Modular alcança uma camada acima do silício, aquela que mapeia modelos para o hardware e gerencia restrições de implantação.
A meta fora de celulares reduziria a dependência da Qualcomm da economia dos telefones, enquanto a Modular lhe permitiria vender uma parcela maior da pilha de inferência. Nenhuma das medidas reduz a conta de LPDDR de um fabricante Android, mas ambas estendem a Qualcomm para além de um componente dentro de um dispositivo cujo preço ela não pode definir.
Perguntas frequentes
De quanta capacidade de LPDDR um celular com IA precisa para um modelo no dispositivo comercialmente lançável?
O texto não especifica uma capacidade necessária de LPDDR. Ele diz que pesos e contexto precisam caber na memória utilizável, mas a configuração necessária varia conforme o modelo, o tamanho do contexto, o design do dispositivo e a política de roteamento para a nuvem.
Quais aumentos de custos de fornecedores motivaram a alta planejada pela Qualcomm no preço de processadores?
Isso não foi divulgado. A carta da Qualcomm de 24 de julho atribuiu os aumentos percentuais planejados de dois dígitos a custos mais altos de fornecedores, mas não identificou a DRAM para celulares como a causa.
Qual configuração de memória foi usada na demonstração relatada do Qwen 3.6 de 27-billion-parameter em um iPhone 17 Pro?
O texto não fornece a capacidade de RAM do telefone, o arranjo de armazenamento, o método de quantização, a velocidade, o consumo de energia ou as condições térmicas. Por isso, trata o resultado como uma demonstração técnica, e não como evidência de viabilidade de aquisição para uma linha de produtos.
Quantos smartphones abaixo de $400 a Omdia espera que sejam vendidos em 2026?
O artigo apresenta uma taxa, não uma previsão de unidades: a Omdia espera que as vendas globais nessa faixa de preço caiam mais de 22% ano a ano em 2026. Não é fornecido um total-base de vendas nem uma estimativa absoluta de unidades.
A pressão da memória em números
| Métrica | Número | Período ou contexto da fonte |
|---|---|---|
| Participação da memória nos custos de materiais | Quase 60% | Omdia; smartphones do Q1 com preço abaixo de $400, informado em 8 de julho |
| Participação da memória no custo de fabricação de smartphones de entrada | Cerca de 40%, ante 20% | Projeção da Nikkei Asia para meados de 2026; não diretamente comparável com a medida da Omdia |
| Oferta global de DRAM em relação à demanda | 60% | Projeção da Nikkei Asia até 2027 |
| Capacidade de memória para eletrônicos de consumo migrando para data centers | 15%–20% | Estimativa de Kuo: capacidade destinada em 2026 migrando em 2027 |
| Velocidade de transferência de LPDDR | 9.6Gbps vs. 8.5Gbps | SK hynix LPDDR5T versus LPDDR5X; ganho de 13% |
Em 2015, o desenho da Qualcomm terminava no Snapdragon 820. Em 2026, quase $4 billion pela Modular e uma meta de $40 billion fora de celulares empurram essa fronteira para fora. Mas, para um smartphone abaixo de $400, a participação de quase 60% da memória no Q1 segundo a Omdia deixa a escolha imediata com o fabricante do celular: cortar memória, elevar o preço, aceitar menos margem ou lançar menos celulares com IA.