DJIの70%超のドローン優位、米国の信頼テストに直面

2025年5月、中国のドローンメーカーDJIは、米国ドローン市場の70%以上を支配していたにもかかわらず、最新の主力機を米国で発売しなかった。同じ機体はCanadaとMexicoで発売された。

2019年以降、各国政府は民生ドローンを、世界で取引される消費者向け機器から、許可制インフラへと位置づけ直してきた。飛行性能より先に、国籍、部品の来歴、セキュリティ分類、調達適格性を審査するようになっている。DJIは規模、エコシステム、反復開発の速さで開放市場を制した。Washingtonはいま、機体の部品、コード、供給を誰が支配するのかを問うている。

DJIの優位は取り消し可能な資格になった

買い手は当初、消費者向けドローンをカメラやノートPCと大差なく扱っていた。メーカーは価格、信頼性、センサー、ソフトウェア機能、次のハードウェアサイクルの速さで競った。Parrotが2019年に消費者向け販売から退いたことは、DJIがこの競争をいかに決定的に制していたかを示した。フランスのメーカーは、大衆市場でDJIと戦い続ける代わりに、Anafiラインを法人顧客向けへ絞り込んだ。

DJIは2020年、米国の消費者向けドローン販売の77%を占めた。その地位は、2020年12月の米Commerce DepartmentのEntity Listへの追加、北米チームのおよそ3分の1の離脱、長年にわたる政治的な精査を経ても維持された。機体が顧客の望む仕事をし続けたからだ。

2025年5月、DJIの€2,099のMavic 4 Proは360度回転するジンバルを導入した。DJIはこれをCanadaとMexicoで発売したが、United Statesは見送った。同社のドローンでは初めてだった。製品の反復開発は市場の境界に行き着き、止まった。

その後、米国の機関は、カメラの仕様では答えられない試験を適用した。連邦裁判所は、Defense DepartmentがDJIをChinese Military Companyに分類できると判断し、中国政府の支援を示す十分な証拠があると認定した。FCCは後に、DJIとAutel Roboticsの製品を明示的に含め、新たな外国製ドローンと重要部品の輸入、販売促進、販売を禁じた。

裁判所が判断したのは政治的・制度的な信頼であり、FCCが定めたのは機器の適格性だった。競合機がより遠くまで飛ぶか、より良い画像を生むか、より安いかを、どちらも立証する必要はなかった。メーカーは価格と性能で勝っていても、市場アクセスを失いうるようになった。

部品規則はブランド禁止より広く及ぶ

FCCは信頼の境界を、完成機と重要部品の両方に引いた。この選択により、国籍規則は部品表の試験へと変わった。生産チェーンのさらに下流にある、認められない無線機、センサー、コントローラー、その他の対象投入物を、認められるロゴで補うことはもはやできない。

Chinaは2024年10月、Skydioに制裁を科した際、同じ依存関係を逆方向から露呈させた。米国最大のドローンメーカーは重要部品の新たなサプライヤー探しを急いだ。SkydioはWashingtonの国籍試験には適合したが、同じ戦略的境界をまたぐ部品に依存していた。

Ukraineは、その境界を動かすコストに直面してきた。ウクライナの生産者は中国製部品を可能な限り減らしたドローンを作ろうとしている。だが、より安価な中国製部品を完全に排除することには苦戦している。国内組立は迅速に拡大できるが、モーター、カメラ、無線機、バッテリー、プロセッサー、コントローラーのエコシステムは、同じ速度で宣言して存在させられるものではない。

Japanも産業規模で同じ計算に直面している。日本のスタートアップが防衛用ドローン製造に参入し、Tokyoがこの依存の低減を図るなかでも、中国のサプライヤーはJapanの産業用ドローン市場の91%を支配している。

FCCの部品規則は、原産地で門を設けるドローン調達を製造上の制約に変える。規制当局は一つの決定で完成品を排除できる。国内企業は、認められない依存先を一つずつ、工場、治具、サプライヤー契約、認定作業を通じて置き換えなければならない。未承認の部品一つで、他は信頼される機体も不適格になりうる。一方、すべての依存先を置き換えるには産業基盤が要る。

共通ソフトウェアのない機体はフリートにならない

政府は複数の認定メーカーから適格な機体を購入できる。それでも手にするのは、互換性のない機械の寄せ集めかもしれない。運用者には、機体をまたいで機能する自動操縦ソフトウェア、ミッション計画、フリート管理、自律性、通信、協調ツールが必要だ。買い手が個々の機体ではなくフリートを求めるようになるほど、このソフトウェアの重要性は増す。

米独のソフトウェア企業Auterionは、評価額$600 million超で$130 millionを調達し、2025年の売上高を約$100 millionと報告した。同社は軍用ドローン向けの自動操縦・スウォーミングソフトウェアを供給している。ウクライナのサプライヤーは、その技術を用い、安価さを保ち電子妨害に耐えるよう設計されたコンピューター誘導ドローンを拡大してきた。

PentagonのReplicatorプログラムは、ソフトウェア層がなおできないことを示した。Defense Departmentは、異なるメーカーの多数のドローンを協調させられるソフトウェアを見つけるのに苦戦した。そのため、数千の低コスト自律システムの配備を目指した取り組みは制約を受けた。認定された機体があっても、首尾一貫した運用システムが自動的に生まれるわけではない。

DJI自身も、コードがいかに配備の責任を割り当てるかを示した。2025年1月、同社は米国の飛行禁止区域を囲むジオフェンスを、解除可能な警告へ置き換えた。この変更はFAA規則にシステムを整合させるもので、European Unionで行われた変更にも似ていると同社は説明した。ローターとカメラは変わらないまま、ソフトウェア更新は飛行の瞬間における権限をパイロット側へ移した。

ポータブルなソフトウェアは単一の機体ベンダーへの依存を減らせる。しかしメーカーは互換性のあるインターフェースを公開し、買い手は共通の運用要件を課さなければならない。そうしなければ、国内サプライヤーはそれぞれ、政府が置き換えようとした独自エコシステムの小型版を再現するだけになる。

公的な買い手は購入前にサプライヤーを作り直している

Pentagonは発注書を出すだけの段階を越えた。2026年、国内生産の拡大と単価引き下げを明示的な目標として、株式取得を含みうる米国のドローン企業との資金供給の取り決めを追求し始めた。所有を検討する買い手は、適格な選択肢を生み出すために必要な生産システムへ資金を供給している。

ドローン企業はすでに、機関需要に合わせた再編を始めていた。Skydioは評価額$2.2 billionで$230 millionのSeries Eを調達した後、消費者向けドローン事業を閉じ、法人顧客へ力を振り向けた。Parrotも何年も前に、同様に事業重視へ転じていた。両社は、DJIの規模が経済条件を決める消費者セグメントから離れた。

公的機関は長期契約を通じて、消費者なら主に価格と能力で選ぶ場面でも、安全な部品、確実な供給、監査可能なソフトウェア、国内生産、政府システムとの統合に報いることができる。そうした契約は、小売需要では資金が付かない工場やサプライヤー認定を支えうる。

同時に、公的な買い手には通常の顧客が負わない責任も生じる。Pentagonがメーカーの資本拡充を支援するなら、政府は本物の供給レジリエンスのコストと、弱い実行力を区別しなければならない。株式保有は生産ラインを拡大できる。しかし、そこで生まれる機体を現場で信頼できるものにはできない。

国内原産でも運用上の弱さは治らない

ウクライナの運用者は、代替をめぐる議論に最も厳しい試験を与えた。Wall Street Journalの調査によると、彼らは米国スタートアップ製ドローンを不具合が多く高価だと考え、より安価な中国製代替品に頼ることが多かった。米国のドローンスタートアップ約300社は2022年以降約$2.5 billionを調達していたが、資本と認められた国籍は、現場性能の差を埋めなかった。

Skydioの最初のドローン群も、DJIの代替としてすでに同国へ供給していた米国内メーカー製であったにもかかわらず、Ukraineでの性能は振るわなかった。ウクライナの運用者はなお、現場で機能するかどうかで機体を評価した。

米国の機関が、供給の多様化と政治的支配のためにより多く支払うことには合理性がある。紛争中に利用できなくなる安価なドローンには、小売価格が記録しないコストが伴う。しかし、機関が来歴だけを監視すれば、信頼性、コスト、使いやすさが悪化しても、サプライヤーは調達試験を通過できる。

ウクライナの運用者は、国内調達が抑え込みうる均衡力をもたらした。彼らは、望ましい来歴を持っていても失敗する機体を退けた。保護されたサプライヤー基盤には、同じくらい容赦のない試験が必要だ。性能なき主権は、運用者が使いたがらない適格フリートを生む。

各国はそれぞれ異なる「受け入れ可能なドローン」を定義している

United Statesは、熱画像装置を備える、または55 poundsを超えるモデルには100%の税率を含む、外国製ドローンへの最大100%の関税と機器規制を組み合わせた。Chinaは、DJIが2022年4月にRussiaとUkraineから撤退した後、軍事利用への懸念を背景に民生ドローンと関連機器の輸出を制限した。Ukraineは、戦争の両陣営が中国のサプライヤーに依存するため部品の自給を追求し、Japanは深く集中した産業基盤に対抗して国内生産者を呼び込んできた。

これらの政策は、いくつかの脱グローバル化した市場を生み出している。米国の機関は、セキュリティと調達規則を通過できる国内・同盟国のサプライヤーを優先する。Ukraineは供給の独立性と戦場でのコスト、入手可能性を比較衡量する。Japanは定着した中国の規模に直面する。Chinaは規模を備えたハードウェアエコシステムを維持しながら、輸出規制によって機微な製品・部品の行き先を統制している。

DJIがUnited States以外で事業を続けているため、米国の規制は同社の技術に対する普遍的な判決にはならない。既存の米国機も相当な導入済み基盤を維持している。法域ごとに、似たハードウェアを使い続けながら、そのデータフロー、ファームウェア、部品、企業の原産地に異なる水準の信頼を割り当てることができる。

民生ドローンはかつて、機体、コントローラー、予備バッテリーとともに発泡ケースに収められて届いた。許可制のドローンは、それらすべてに加え、承認部品台帳、制御ソフトウェアの来歴、輸出分類、そして発注書に署名する権限を持つ買い手を伴って届く。DJIは機体を極めた。政府は競争の場を書類へ移した。